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海外私人理财规划师

一、职业介绍

      海外私人理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对客户的理财目标,提供综合性理财咨询服务的高端人员。为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


二、收录条件

1.在海外工作,本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

2.3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)从业经历; 

3.对金融产品、投资理财业务熟悉,有成功的理财规划案例;

4.能够在了解客户需求后,为客户提供专业的投资理财服务。


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